Votre conseil en gestion de patrimoine diplômé

Changez votre vision du Conseil en Gestion de Patrimoine

En gestion de patrimoine, le temps est un allié. On consolide les acquis et on protège les liens de la famille. Les décisions sont donc souvent juridiques dans un premier temps. Nous apprécions qu’elles soient collectives en concertation avec vos Conseils habituels. Plus tôt, elles sont prises, moins elles sont coûteuses et plus elles sont efficientes dans la durée. Elles peuvent également intégrer des investissements financiers ou immobiliers dans le cadre d’une stratégie globale.

Prenons le temps de nous rencontrer.

A la faveur d’un bilan écrit, nous vous présenterons les optimisations à envisager pour répondre au mieux à vos objectifs.

Vous investissez dans votre immobilier Professionnel
Vous engagez vos capitaux personnels au service de votre entreprise. Vous hésitez entre :
– un achat direct,
– une société civile à l’IR,
– ou une société civile à l’IS.

Ces trois choix présentent des avantages !
Mais n’hésitez plus car on peut évoquer d’autres stratégies d’investissement qui tiendront compte de votre situation patrimoniale. Pour un choix qui porte durablement vos intérêts, nous vous proposons de construire une stratégie adaptée en concertation avec votre Notaire, votre expert-comptable, votre avocat, votre banquier ou votre assureur.

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine en Champagne -Bourgogne :

Bertrand URBAN – Diplômé à Clermont-Ferrand en 1999.
Tél. : 06 82 10 24 12 – Mail : direction@entete.info
Mandataire de la Société Patrimoine et Entreprise – N°ORIAS : 07003768

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine en régions Champagne – Bourgogne est mandataire exclusif de la Société Patrimoine et Entreprise, Cabinet indépendant fondé par Pierre Le ROLLE en 2003. Cette collaboration nous permet de construire une stratégie de manière collégiale dans le respect de la réglementation en vigueur.

(1) Référence de la photo ci-dessus sur ce lien.